Voordeelpakket: MiFID II Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)

Inhoud

Deze opleiding is een leerlijn die bestaat uit:

• Ditale leeromgeving met theorie en vaardigheden
• Examen kennis adviseren beleggen maatwerk
• Examen vaardigheden adviseren beleggen maatwerk
• Permanent Vakbekwaam

Leervorm

MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) bevat een digitaal zelfstudiepakket (incl. app) in een interactieve leeromgeving met daarin de volgende onderdelen:

• Diagnostische toets met studieadvies
• Leerinhoud in overzichtelijke delen
  • Blok 1: Adviestraject
  • Blok 2: Organisatie-eisen
  • Blok 3: Beleggingsplan & Beleggersgedrag
• Toepassingscases
• Oefenvragen ter voorbereiding op het kennisexamen
• Studie- en oefenmateriaal ter voorbereiding op het vaardighedenexamen, waarin de volgende vaardigheden worden getoetst:
  
  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit
• Naslagwerk in de vorm van een digitale syllabus met kennisvragen

Let op:

• De inlogcode voor het digitaal zelfstudiepakket is na ontvangst 1 jaar geldig

Voorbereiding

In deze MiFID II opleiding houden we rekening met voorkennis van Wft Vermogen of vergelijkbare kennis. Mis je voorkennis? Dan is er in het digitaal zelfstudiepakket een naslagwerk met kennisvragen beschikbaar.

Examen

In dit voordeelpakket zijn de volgende examens inbegrepen: 

• MiFID II/ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)
• MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail)

Met de vouchers boek je jouw examens bij het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) op een locatie, datum en tijdstip van jouw keuze. Het EIFD heeft beschikking over ongeveer 25 examenlocaties verspreid over het hele land. Er is dus altijd een examenlocatie bij jou in de buurt.

Let op:

• De examenvouchers zijn 3 jaar geldig.

Materialen

• Toegang tot de digitale leeromgeving
• App
• Je kunt tijdens het bestelproces aanvullend de examenvouchers voor het Kennisexamen en het Vaardighedenexamen bijbestellen

Let op:

• De inlogcode voor het digitaal zelfstudiepakket is na ontvangst 1 jaar geldig
• De examenvouchers zijn 3 jaar geldig

Resultaat

Met deze opleiding leer je:

. De kenmerken en risico's van relevante beleggingsproducten
. Impact macro-economische ontwikkelingen op financiële markten en waarde
. Performance- en scenarioanalyse
. De waarderingsmethoden van beleggingen
. Adviestraject en beleggersgedrag
. Geschiktheideisen aan het advies
. Samenstellen en beheer van een maatwerk portefeuille
. Grondbeginselen vermogensbeheer
. De regelgeving en mogelijkheden van duurzaam beleggen

Na afronding van deze opleiding ben je in staat om klanten te adviseren over maatwerk beleggingsoplossingen.