Verkorte leergang CFP (voor EFA)
- Doelgerichte voorbereiding op CFP examens
- Topdocenten uit de praktijk
- Toegesneden op Erkend Financieel Adviseurs (EFA/SEH)
-
Studievormen Klassikaal
-
PE-punten PE punten SEH en RB
-
Prijs € 2.045
Met onze verkorte leergang CFP bieden we jou de unieke gelegenheid om op een efficiënte manier gecertificeerd financieel planner te worden. Deze opleiding is op maat gemaakt voor Erkend Financieel Adviseurs aangesloten bij Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH) en geaccrediteerd door zowel SEH als Federatie Financiële Planning (FFP).
Als financieel planner wijs je jouw klanten de weg in de complexe financiële wereld van vandaag. Dit vraagt om een hoog gekwalificeerde adviseur die als vertrouwenspersoon in staat is zijn klanten in samenhang te adviseren over alle belangrijke life-events. Wil jij die adviseur zijn, dan is de verkorte leergang CFP iets voor jou! Hierin leer je hoe je financiële planning kunt integreren in het advies aan nieuwe en bestaande klanten.
Inhoud
Let op: om de Verkorte Leergang CFP te kunnen doorlopen dien je EFA gecertificeerd te zijn.
Als financieel planner bekijk je bij het opstellen van een financieel plan het complete klantbeeld. Je geeft een advies op maat, persoonlijk en professioneel. Als Erkend Financieel Adviseur ben je al gespecialiseerd in wonen en de financiering daarvan. Door het volgen van de Verkorte leergang CFP bestudeer je ook de DGA, ondernemer en vermogende particulier. Als je toegevoegde waarde wil bieden in de complexe fiscaal juridische situatie waarin deze doelgroep zich bevindt en onderwerpen zoals bedrijfsoverdracht en Estate Planning interessant vindt, dan is de Verkorte leergang CFP iets voor jou.
De opleiding is opgezet conform het examentraject van de CFP.
Programma
De verkorte leergang CFP bestaat uit 7 klassikale dagen die worden verzorgd door topdocenten uit de praktijk. Ter voorbereiding op deze dagen en op het CFP-examen bieden wij je een digitale leeromgeving. De onderwerpen van de contactdagen zijn:
Dag 1: Generieke leerdoelen fiscaal/juridisch
Dag 2: Generieke leerdoelen financieel
Dag 3: Life event: samenwonen/trouwen/scheiden/overlijden
Dag 4: Life event: overlijden en kinderen/vermogensoverdracht
Dag 5: Life event: starten/groei/krimpen onderneming/verandering rechtsvorm
Dag 6: Life event: overname/staken/fusie
Examentraining
Dag 7: Examentraining theorie-examen CFP
Examen
Na het volgen van dag 1 t/m 7 van de verkorte leergang CFP ontvang je van Dukers & Baelemans op aanvraag het certificaat ‘Financieel Planner’. Wil je jezelf als financieel planner laten certificeren door de Stichting Certificering Financieel Planners? Dan dien je het CFP-examen te behalen. Dit examen bestaat uit een theorie-examen (meerkeuze) en een praktijkexamen (casus en mondeling assessment). Op de website van de FFP vind je alle informatie over het examen.
De prijs van de verkorte leergang CFP is exclusief de kosten voor het examen die je aan de FFP voldoet. Het theorie-examen omvat één meerkeuzetoets en kost € 280 (incl. BTW). Het praktijkexamen € 925 (incl. BTW).
PE-punten
Het volgen van de verkorte leergang CFP levert je de volgende PE-punten op:
- SEH: 12 punten PE SEH categorie A (minimaal 3 contactdagen aanwezig zijn).
- RB: 17 PE-punten fiscaal en 25 PE-punten niet-fiscaal (alle contactdagen aanwezig).
De PE SEH- en PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH en/of RB-nummer.
Materialen
Bij deze leergang heb je onderstaand materiaal nodig. Deze materialen kun je meebestellen in het bestelproces.
- Wettenbundel 'Wetteksten Financiële Dienstverlening'
- Kleine Gids
- Fiscaal Memo
- Financiële calculator
Startdata en locaties
Klassikaal
- Alle benodigde syllabi (digitaal)
- Diagnostische toetsen bij de syllabi
- Digitale leeromgeving
- Examenoefensite met meerkeuze vragen
Geen startdata gevonden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Persoonlijk advies
Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail, whatsapp (beiden ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur) of telefoon (ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur).
Gerelateerde opleidingen
Over Dukers & Baelemans
Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!
Lees meer
