MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)

Inhoud

Beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten zijn complex. De complexiteit wordt nog eens extra versterkt door de voortdurende vernieuwingen en veranderingen op beleggingsgebied. Het betekent dat de niet-professionele klant goed moet worden beschermd. Als adviseur moet jij daardoor voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die ESMA en DSI hebben opgesteld. Verstrek je adviezen met maatwerkoplossingen, dan is de opleiding MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) voor jou geschikt. Met deze digitale zelfstudie bereid jij jezelf optimaal voor op de, door DSI geaccrediteerde examens:

• MiFID II/ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)
• MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail)

Deze examens toetsen de kennis en toepassing van onderwerpen die te maken hebben met maatwerk beleggingsadvisering en de hiervoor vereiste vaardigheden.

Een greep uit de onderwerpen die in MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) aan bod komen:

• Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten
• Kosten van beleggingsproducten en -diensten
• Informatieverstrekking
• Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de maatwerk portefeuille
• Grondbeginselen vermogensbeheer
• Adviestraject en beleggersgedrag
• Performance- en scenario-analyse
• Waarderingsmethoden
• Werking financiële markten
• Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
• Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen

Leervorm

MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) bevat een digitaal zelfstudiepakket (incl. app) in een interactieve leeromgeving met daarin de volgende onderdelen:

• Diagnostische toets met studieadvies
• Leerinhoud in overzichtelijke delen
  • Blok 1: Adviestraject
  • Blok 2: Organisatie-eisen
  • Blok 3: Beleggingsplan & Beleggersgedrag
• Toepassingscases
• Oefenvragen ter voorbereiding op het kennisexamen
• Studie- en oefenmateriaal ter voorbereiding op het vaardighedenexamen, waarin de volgende vaardigheden worden getoetst:
  
  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit
• Naslagwerk in de vorm van een digitale syllabus met kennisvragen

Let op:

• De inlogcode voor het digitaal zelfstudiepakket is na ontvangst 1 jaar geldig

Voorbereiding

In deze MiFID II opleiding houden we rekening met voorkennis van Wft Vermogen of vergelijkbare kennis. Mis je voorkennis? Dan is er in het digitaal zelfstudiepakket een naslagwerk met kennisvragen beschikbaar.

Examen

In het bestelproces kun je de examenvouchers bijbestellen voor:

• MiFID II/ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)
• MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail)

Met deze vouchers boek je jouw examens bij het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) op een locatie, datum en tijdstip van jouw keuze. Het EIFD heeft beschikking over ongeveer 25 examenlocaties verspreid over het hele land. Er is dus altijd een examenlocatie bij jou in de buurt.

Let op:

• De examenvouchers zijn 3 jaar geldig.

Materialen

• • Toegang tot de digitale leeromgeving
  • App
  • Je kunt tijdens het bestelproces aanvullend de examenvouchers voor het Kennisexamen en het Vaardighedenexamen bijbestellen

  Let op:

  • De inlogcode voor het digitaal zelfstudiepakket is na ontvangst 1 jaar geldig
  • De examenvouchers zijn 3 jaar geldig